近年、相続税申告の件数は増加の一途をたどっていますが、同時に「申告業務の複雑化」や「顧客対応の工数増」に頭を抱える会計事務所様も増えています。
「AIやクラウドソフトが普及すると、税理士の仕事がなくなるのではないか？」
そのような警戒心をお持ちの先生もいらっしゃるかもしれません。
しかし、断言します。
『簡単相続ナビ』は、税理士の仕事を奪う「敵」ではありません。先生方の業務を劇的に変える「最強の武器」です。
本記事では、なぜ今、会計事務所に『簡単相続ナビ』が必要なのか。その理由と、共に成長するパートナーシップについてご案内します。
先生は、「計算」をしないでください。「判断」をしてください。
私たちは、次世代の税理士事務所の在り方をこう定義しています。
入力作業ゼロ、計算ミスゼロ。
AIを「雇い」、先生にしかできない「コンサルティング」に時間を注ぐ。
領収書の入力や、複雑な経過措置の検算、端数処理のチェックに貴重な時間を奪われていませんか？
『簡単相続ナビ』は、先生方を「計算事務の苦役」から解放するためのプラットフォームです。
『簡単相続ナビ』と税理士の「相互補完」関係
システムと専門家は対立するものではありません。以下のような役割分担を行うことで、業務品質と生産性は飛躍的に向上します。
1. 「計算機」と「操縦士」の関係
相続税の計算には、法定相続分課税方式や厳格な端数処理、生前贈与の持ち戻し期間判定など、人間が手作業で行うには不向きなロジックが多々あります。
- 【システムが担うこと】 複雑な計算ロジックの実行、相互依存する変数の再計算、入力ミスの検知。
- 【先生が担うこと】 算出された数字に基づく「判断」。二次相続を見据えた戦略的な遺産分割案の策定や、小規模宅地等の特例適用の法的精査。
2. 「MRI画像」と「医師」の関係
『簡単相続ナビ』は、医療におけるMRIやCTスキャンのようなものです。
- 【システムが担うこと】 顧客の資産状況を可視化し、税額の全体像や問題点（納税資金不足など）を「画像（データ）」として鮮明に映し出すこと。
- 【先生が担うこと】 その画像を見て「診断」し、適切な「治療方針（節税策や分割協議）」を決定すること。
会計事務所の「3大ボトルネック」を解消
多くの事務所様が抱える「悩み」に対し、『簡単相続ナビ』は具体的な解決策を提示します。
| お悩み | 解決策 |
|---|---|
| ① 資料集めが大変 顧客への依頼漏れや、催促のやり取りに疲弊している。 | 「チェックリスト」と「進捗管理」の標準化 顧客自身がナビに従って入力・確認するため、必要な資料が自動的に整理されます。 |
| ② 遺産分割が難航する 「どう分けるのが得か」をその場で答えられず、持ち帰り検討になる。 | 「リアルタイム・シミュレーション」 その場で分割案を変更し、税額推移をグラフで見せることができます。合意形成スピードが格段に上がります。 |
| ③ 職員への委任が不安 経験の浅いスタッフには、計算やヒアリングを任せられない。 | 「業務の平準化」 法的なガイドや解説ボタンがシステム内に実装されているため、若手職員でも一定レベルのヒアリングと入力代行が可能になります。 |
共に「新しい時代の税務サービス」を創りませんか？
『簡単相続ナビ』は、顧客（相続人）にとっては「分かりやすいガイド」であり、税理士の先生方にとっては「ミスのない計算基盤」です。
このプラットフォームを活用し、「作業」から解放され、先生にしかできない「価値ある相談業務」に特化しませんか？
パートナーシップの詳細は、以下のフォームよりお問い合わせください。
【ご参考】『簡単相続ナビ』製品ラインナップ
貴事務所のクライアント様の状況に合わせ、以下のツールをご活用いただけます。
- 終活検討時：生前対策の効果を試算し、公正証書遺言作成までをサポート。
- 相続発生時：期限内の申告に向けたスケジュール管理と、正確な税額計算。
- 終活後の資産管理：二次相続を見据えた、長期的な資産シミュレーション。
まずは先生ご自身の手で、その「使いやすさ」と「精度の高さ」をご体感ください。
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